שלום רז 
סוכנות לביטוח פנסיוני 

בסוכנות 2be-sure  ראשית , בודקים לפני כל הצעה את מצב ביטוחי בריאות וחיים  ואת התיק הפנסיוני הקיים.

• מנטרלים כפל ביטוחים אם קיים.

• מתאימים את הכיסוי הביטוחי לצרכי המשפחה ויכולתם הכלכלית. 

•  בודקים את מסלולי ההשקעה של תכניות חסכון ארוכות טווח (פנסיה, גמל והשתלמות).

•  ממליצים ופועלים למיצוי הזכויות מול רשות המיסים  

•  ואם יש כסף נזיל , נציע מבחר מסלולי השקעה שיותאמו לרמת סיכון ופרמטרים נוספים.

הסוכנות עובדת עם מרבית חברות הביטוח, בפגישת הייעוץ נעשה סדר בתיק נמליץ על כיסויים שחשוב שיהיו ונוותר על כיסויים שפחות חשובים, נבדוק את המסלולים של קרנות הפנסיה, קופות גמל, קרנות ההשתלמות ומסלולי השקעה אחרים, נבדוק את דמי הניהול , נציע אלטרנטיבות שיוצגו בדוחות תשואה ב-5 שנים אחרונות ונחליט יחדיו מה משאירים, משנים ומוסיפים.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות צרו קשר או  השאירו פרטים  ונשוב אליכם בהקדם.

בברכה

שלום רז